DA Davidson estime que les concurrents de Microsoft ont peut-être rattrapé le géant du cloud computing. Ces inquiétudes ont incité la société d’investissement à déclasser le géant de la technologie et membre de « Magnificent Seven » à une note neutre par rapport à l’achat. L’analyste Jill Loria a maintenu un objectif de cours de 475 $, soit environ 9 % de plus que le cours de clôture de l’action Microsoft vendredi. Les actions Microsoft ont augmenté d’environ 16 % cette année. Monter MSFT jusqu’à présent Graphique MSFT jusqu’à présent Loria a déclaré que la justification de la valorisation premium de Microsoft avait peut-être été perdue car les concurrents avaient largement rattrapé l’espace de l’IA. En particulier, Amazon Web Services et Google Cloud Platform semblent constituer les plus grandes menaces pour la plateforme de cloud computing Azure de Microsoft. « Nous pensons que l’avance de Microsoft a désormais diminué dans ses activités de cloud et de génération de code, ce qui rendra difficile pour MSFT de continuer à surperformer », a écrit Luria. Microsoft a acquis son avantage grâce à des investissements précoces dans OpenAI et à sa capacité à déployer rapidement des fonctionnalités au sein d’Azure et de GitHub, ce qui s’est traduit par des « résultats supérieurs » au cours des derniers trimestres, a déclaré Luria. Mais Amazon Web Services ajoute désormais presque le même volume d’activité cloud, tandis que l’accélération actuelle de Google Cloud Platform correspond aux taux de croissance d’Azure au dernier trimestre. Malgré son avantage de premier arrivé, Loria s’attend également à ce que le manque de prouesses technologiques de Microsoft par rapport à ses pairs constitue un obstacle majeur pour l’entreprise. « Notre nouvelle analyse des semi-conducteurs indique qu’AWS et GCP sont bien en avance en termes de déploiement de leur propre silicium dans leurs centres de données, ce qui leur donne un avantage significatif sur Azure à l’avenir », a-t-il déclaré. « Bien que Microsoft ait discuté de ses propres puces Maia, ils ont des années de retard sur Amazon et Google et semblent les utiliser uniquement pour alimenter les charges de travail Azure OpenAI Services. Nous pensons que cela signifie que Microsoft intensifie une course aux armements qu’il ne pourra peut-être pas gagner. «
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