Londres/Paris, novembre. 28 (Reuters) – Les actionnaires du groupe de production télévisuel français MediaOne envisagent de racheter les studios allemands Leonine, soutenus par KKR, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier. 3 milliards d’euros (3,3 milliards de dollars).
« Appelle mon agent! » La société parisienne, connue pour ses séries télévisées, évalue sa prochaine phase d’expansion comme l’une des options stratégiques discutées par les conseillers et partenaires de Mediavan, ont indiqué les sources.
KKR pourrait conserver une participation dans l’entité issue de la fusion, a déclaré la personne, qui a requis l’anonymat car les négociations sont privées. Le groupe combiné est valorisé entre 2,5 et 3 milliards d’euros, ont indiqué les deux sociétés.
Les consultations n’en sont qu’à leurs débuts et une décision sur la poursuite ou non de la fusion sera prise d’ici la fin de l’année, a indiqué l’une des sources.
KKR et Mediawan ont refusé de commenter, tandis que Leonine Studios n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Mediavan a été fondée en 2015 par le producteur de télévision Pierre-Antoine Captain, le milliardaire des télécommunications Xavier Neill et le négociateur Mathieu Picasso.
KKR et le groupe de capital-investissement Atwater Capital détiennent des participations minoritaires dans MediaOne.
Le groupe s’est développé grâce à des acquisitions, notamment l’achat l’année dernière de Plan B de Brad Pitt, le producteur hollywoodien derrière les films oscarisés « Moonlight » et « The Big Short ».
Si Mediavan achète Leonine Studios, il ajoutera des titres de films comme « Moonfall » et « John Wick : Chapitre 3-Parabellum » à son portefeuille. Mediavan et Leonine ont formé une coentreprise de production télévisuelle en 2020.
Le rapprochement avec Leonin aidera Mediavan à suivre le rythme de son rival Panijay, le plus grand groupe de production télévisuelle indépendant d’Europe.
La société mère cotée en bourse de Banijay, FL Entertainment, vaut 3,68 milliards d’euros.
La fusion intervient dans un contexte de reprise des activités de transaction dans le secteur des médias.
La société française Federation Studios est en pourparlers avec des conseillers potentiels pour l’aider à explorer des options stratégiques, a rapporté Reuters plus tôt ce mois-ci, tandis que la société britannique All3Media est en train de trouver un acheteur.
Un processus de vente du groupe espagnol de droits de diffusion et de droits sportifs Mediapro est également en cours, selon Reuters.
Dirigée par Fred Kogel, Leonine, basée à Munich, a été créée en 2019 par la fusion de plusieurs sociétés allemandes de production et de distribution de médias, dont Tele Munchen Group, Universe Film, I&U TV et Weidmann & Berg Film. (1 $ = 0,9132 euros) (Reportage d’Amy-Jo Crowley à Londres et Mathieu Rosemain à Paris ; édité par Anusha Sakhoi et Susan Fenton)
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