Le géant bancaire français Vinci s’apprête à faire basculer EastLink

Qui est Transurban ?

Le gros gorille de la vente aux enchères, Transurban, n’a pas encore décidé s’il souhaite faire appel de l’opposition de la Commission australienne de la concurrence et du climat du 21 septembre – et le statu quo n’avait pas changé mardi soir. Notamment, il a maintenu sa gamme de conseils – Morgan Stanley, Barnjoy, Macquarie Capital et Azure Capital – en attente.

Le ralentisseur imposé par l’ACCC a ouvert la voie aux soumissionnaires étrangers. Citi et JP Morgan ont signé pour travailler pour le géant espagnol des routes à péage Abertis Infrastructures, et Lazard est sponsorisé par Queensland Investment Corporation (QIC).

IFM Investors et DIF Capital Partners ont été proposés comme candidats pour lesquels EastLink pourrait avoir du sens – tout comme Atlas Arteria, bien qu’il ait publiquement exclu de faire une offre plus tôt dans l’année.

Le consultant en vente RBC a ouvert la salle de données le 16 octobre après avoir commencé la commercialisation en février. Ce qui est à gagner, c’est une participation de 55,45 % dans l’autoroute à péage, qui a généré un peu plus de 300 millions de dollars d’EBITDA au cours de l’exercice 2023 et avait une dette de 2,5 milliards de dollars – sur une base de 100 %.

Les soumissionnaires ont eu la possibilité de soumissionner pour de petites tranches de la concession ou pour la totalité de la participation de 55,45 pour cent, ont indiqué les sources. Horizon Roads appartient à ConnectEast, propriétaire de la route à péage EastLink de 39 km reliant Melbourne à la péninsule de Mornington.