SPAC d’Ackman signe un accord pour racheter 10% de Vivendi Universal

PARIS (Reuters) – Pershing Square Tenten Holdings du milliardaire William Ackman a signé un accord pour acheter 10% d’Universal Music Group (UMG), la marque de Taylor Swift, pour environ 4 milliards de dollars, ont annoncé dimanche les deux sociétés. .

« Comme annoncé, la transaction est basée sur une valeur d’entreprise de 35 milliards d’euros (41,55 milliards de dollars) contre 100 % du capital d’UMG », a déclaré Vivendi.

Le groupe de médias a déclaré qu’UMG, qui est en train d’être séparé par le français Vivendi (VIV.PA), achèvera sa cotation prévue sur Euronext Amsterdam fin septembre.

Tontine a déclaré qu’elle ne distribuerait les actions UMG à ses actionnaires qu’une fois la cotation terminée. « Immédiatement après la clôture de la cotation et l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement, les actions UMG acquises par PSTH seront distribuées à nos actionnaires. »

Vivendi, contrôlé par le milliardaire français Vincent Bolloré, envisage de rentabiliser le joyau d’UMG en transférant l’entité aux actionnaires existants.

Plus tôt cette année, le consortium dirigé par Tencent Holdings Ltd (0700.HK) a acheté une participation supplémentaire de 10 % dans UMG, portant la participation totale contrôlée par le géant chinois de la technologie à 20 %.

« L’arrivée de grands investisseurs américains est une preuve supplémentaire du succès et de l’attractivité mondiale d’UMG », a déclaré Vivendi.

Tontine a déclaré qu’elle continuerait d’exister en tant que RemainCo après la transaction avec un accès à environ 2,9 milliards de dollars en espèces et avait l’intention de poursuivre immédiatement l’intégration de l’entreprise à l’activité opérationnelle.

Dans son communiqué, la société a noté que le bénéfice d’exploitation d’UMG avait augmenté de plus de 20 % par an depuis 2017, et les analystes estiment le bénéfice d’exploitation à 1,5 milliard d’euros (1,78 milliard de dollars) pour 2021.

Tontine est devenue la plus grande société SPAC de tous les temps lorsqu’elle a levé 4 milliards de dollars lors d’un premier appel public à l’épargne (IPO) l’été dernier, le fonds spéculatif Pershing Square d’Ackman engageant au moins 1 milliard de dollars supplémentaires.

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reportage de John Irish; Montage par Edmund Blair

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