TUA Assicurazioni de Generali attire les avantages des offres étrangères

LONDRES / MILAN (Reuters) – Un certain nombre de groupes internationaux se précipitent pour acheter TUA Assicurazioni à Generali (GASI.MI), alors que le plus grand assureur italien vise à rationaliser les actifs hérités dans le cadre d’un accord en 2021, ont déclaré des sources proches du dossier.

Selon les sources, TUA Assicurazioni, une société non-vie fondée en 2003, est évaluée à environ 300 millions d’euros (335 millions de dollars). TUA propose des polices couvrant des domaines tels que l’automobile, la maison et la santé et a été acquise par Generali dans le cadre de son accord pour acheter son petit rival Cattolica il y a deux ans.

Deux sources ont nommé l’assureur lourd allemand Allianz (ALVG.DE), son compatriote assureur allemand Talanx (TLXGn.DE) et le français Groupama comme candidats possibles.

Quelqu’un a également nommé l’Etas italien comme l’un des cinq partis qui pourraient soumissionner au second tour.

Mais la même source a indiqué que Talanex pourrait se retirer du compte s’il remportait une enchère pour vendre les activités d’assurance du groupe bancaire coopératif italien ICCREA.

L’ICCREA devrait sélectionner deux partenaires d’assurance d’ici la fin du mois. Talanx a manifesté son intérêt pour l’activité non-vie d’ICCREA et est en concurrence avec le groupe suisse Helvetia (HELN.S), Groupama et la coopérative d’assurance italienne Assimoco.

Generali, conseillé par Rothschild et Mediobanca, a entamé la deuxième phase de la vente au début du mois, ouvrant la salle de données virtuelle de TUA aux soumissionnaires potentiels.

Generali, Rothschild, Mediobanca, Talanex, Allianz et Etas ont refusé de commenter. Groupama n’a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique.

(1 $ = 0,8946 euros)

Reportage supplémentaire de Gianluca Cimarero à Milan, écrit par Keith Weir, édité par Keith Weir et Louise Heavens

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