EXCLUSIF : HSBC se prépare à reculer sur la proposition de rupture de Ping An.

Une photo du logo HSBC à son siège social dans le quartier financier central de Hong Kong, Chine, le 4 août 2020. REUTERS/Tyron Seo

HONG KONG/LONDRES, 15 juillet (Reuters) – HSBC Holdings Plc (HSBA.L) s’apprête à accélérer sa sortie des marchés non stratégiques et à recruter des capitaux supplémentaires en Asie, dans le but d’annuler une proposition de scission présentée par son plus grand actionnaire, deux personnes au courant du sujet

China Ping An Insurance Group Limited (601318.SS) a invité la banque en avril à explorer des options stratégiques telles que la scission de son activité principale en Asie pour dégager une plus grande valeur pour les actionnaires. Lire la suite

En réponse, HSBC a engagé des conseillers, dont la banque d’investissement londonienne Robbie Warshaw, pour l’aider à revoir sa stratégie, mais n’a pas commenté directement les demandes de Ping An. Lire la suite

Selon les sources, les grandes lignes de son plan de retraite, rapportées pour la première fois ici, sont le résultat de cet examen.

Un porte-parole de HSBC a refusé de commenter. Ping An, le plus grand assureur chinois, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après les heures normales de bureau en Asie.

Lors de l’annonce de ses résultats le 1er août, HSBC devrait faire valoir que l’avenir de la banque dépend de son réseau mondial de clients et de services, ont indiqué les sources.

Mais les sources ont déclaré qu’elle prévoyait d’expliquer comment elle redoublerait d’efforts pour atteindre les objectifs précédemment énoncés de se retirer des activités non essentielles et de déplacer davantage ses activités vers l’Asie. En pratique, selon une troisième source, cela pourrait signifier renoncer à des clients moins rentables dans des pays comme la France et l’Allemagne.

L’une des sources a déclaré qu’elle ne mentionnerait peut-être pas Ping An par son nom ou ne ferait pas directement allusion à des appels à une scission, mais en renouvelant l’engagement de réaffecter des capitaux à l’Asie, le prêteur reconnaîtra tacitement qu’il a été laissé pour compte dans ces plans.

De plus, en témoignage de l’engagement de HSBC en Asie, les deux sources ont déclaré que le PDG de HSBC, Noel Quinn, s’est rendu il y a quelques jours à Hong Kong et a subi une quarantaine hôtelière obligatoire de sept jours pour tenir une réunion du conseil d’administration à son siège asiatique.

accélérer

L’appel de Ping An à démanteler HSBC est intervenu dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre l’Occident et la Chine, amenant certains analystes à considérer qu’il n’y a pas que des forces financières derrière la proposition.

Citant des personnes au sein des institutions publiques chinoises et de HSBC, Reuters a rapporté l’année dernière que Pékin était devenu frustré par la banque sur des questions juridiques et politiques sensibles, de la répression chinoise à Hong Kong à l’inculpation par les États-Unis d’un cadre de Huawei Technologies en Chine.

Mais les actions de la banque ont également chuté et elle a complètement interrompu les dividendes en 2020 à la demande des régulateurs britanniques qui ont exhorté les banques à conserver leur capital, ce qui a été une source de frustration pour Ping An et les actionnaires individuels de la banque à Hong Kong.

Il a depuis remboursé les paiements, mais l’estimation consensuelle du paiement de 28 cents par action ordinaire en 2022 est inférieure aux paiements historiques. Les actions de HSBC ont augmenté de 2,5 % depuis que la nouvelle des demandes de Ping An est apparue pour la première fois le 29 avril.

En février 2021, la banque a annoncé des efforts pour que l’Asie prenne 50% de l’allocation de capital de la banque à moyen et long terme, contre 42% à l’époque.

La banque a également déclaré qu’elle recentrerait ses efforts sur les pays où elle peut se développer, poursuivant la stratégie consistant à quitter les marchés non essentiels ces dernières années.

Reuters a rapporté en janvier 2020 que la banque tentait de quitter la Turquie, l’Arménie, la Grèce et Oman, mais les progrès ont été inégaux. Alors que le prêteur a annoncé la vente de ses activités en Grèce cette année et qu’il est en pourparlers à Oman pour fusionner avec son rival local Bank Sohar International, peu de progrès ont été signalés sur d’autres cessions.

La banque espère que l’accélération de ses plans contribuera à calmer Ping An, selon les sources.

L’une des sources a déclaré que HSBC pourrait accélérer les sorties de ces pays.

(Reportage supplémentaire de Sumit Chatterjee à Hong Kong et de Lawrence White et Sinead Cruz à Londres; Montage par Baritush Bansal et Diane Kraft

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