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La société exclusive de transport de voitures Gefco mise en vente – sources

FRANCFORT (Reuters) – Le transporteur de voitures Gefco a été mis en vente par les propriétaires des chemins de fer russes (RZhD) et du constructeur automobile Stylantis (STLA.MI) dans le cadre d’un accord estimé à plus de 2 milliards d’euros (2,39 milliards de dollars). Des personnes proches du dossier ont dit.

Ils ont déclaré que les propriétaires travaillaient avec JPMorgan (JPM.N) et Rothschild (ROTH.PA) sur la cession, ajoutant que les acheteurs potentiels avaient déjà été invités à manifester leur intérêt.

JEFCO, ses propriétaires et les banques ont refusé de commenter.

L’une des sources a déclaré que JEFCO devrait déclarer un EBITDA de 345 millions d’euros avec un chiffre d’affaires de 4,4 milliards cette année.

En 2020, la fermeture d’usines et d’agences et le report des achats des consommateurs en raison de la pandémie ont réduit les volumes de ventes de 20 % à 3,8 milliards d’euros, tandis que l’EBIT a baissé de 32 % à 140 millions d’euros.

Les marchés automobiles ont depuis rebondi et les immatriculations de voitures européennes ont augmenté de 74% en mai, en hausse pour le troisième mois consécutif.

Stellantis reste le principal client de Gefco, représentant près de la moitié de son chiffre d’affaires, et a déjà indiqué qu’il réduirait ses affaires avec Gefco, ce qui affecterait la valorisation de l’entreprise, ont indiqué les sources.

Une source a déclaré que si bon nombre de leurs homologues logistiques cotés se négocient à plus de dix fois leurs bénéfices de base attendus, Jifco devrait valoir bien moins de 10 fois.

Le groupe français PSA a vendu 75 % des actions de JEFCO aux chemins de fer russes en 2012 pour 800 millions d’euros. PSA l’a renommé Stellantis l’année dernière après sa fusion avec la FCA.

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Fondée en 1949, JEFCO compte 11 500 employés dans 47 pays. Il a tenté de flotter sur Euronext en 2019, mais a dû abandonner ses plans en raison de l’intérêt mitigé des investisseurs.

La société vend des services de transmission à Stellantis, Ford, Renault, Skoda et Toyota, ainsi qu’à d’autres sociétés telles que Nestlé et Electrolux.

En septembre, une cyberattaque mondiale contre JEFCO a fait la une des journaux et JEFCO a déclaré dans son rapport annuel publié en mai qu’il avait fait des progrès significatifs dans le déploiement d’un nouveau système informatique.

Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a déclaré qu’il présenterait un plan d’affaires à Stellantis fin 2021 ou début 2022, car il vise un objectif de synergies de plus de 5 milliards d’euros par an.

Ce mois-ci, Stylantis a lancé la gamme française de voitures d’occasion Aramis.

Les chemins de fer russes avaient initialement prévu d’étendre leurs activités de logistique après avoir acheté JEFCO, mais après quelques années, ils ont changé de cap en vendant la société de logistique des chemins de fer russes transcontinentaux.

(1 dollar = 0,8370 euros)

Reportages supplémentaires de Giulio Biovacari, Gilles Guillaume et Gleb Stolyarov; Montage par Jason Neely

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