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Opinion : Le boom du cloud a atteint son moment le plus orageux à ce jour, et il coûte des milliards aux investisseurs

Le boom du cloud a finalement atteint un sommet précaire, mais Wall Street ne fait que se reposer.

Amazon.com Inc. AMZN,
-4,06%Et le
Le pionnier original du cloud computing a confirmé jeudi que son rival Microsoft Corp. MSFT,
-1.98%
et Alphabet Inc. Google,
-2.85%

GOOG,
-2,34%
Cela a été suggéré avec leurs rapports sur les bénéfices plus tôt dans la semaine : la croissance du cloud computing a finalement atteint un stade de stabilisation, alors que les entreprises du monde entier réduisent leurs coûts pour faire face au ralentissement de l’économie. Amazon Web Services, l’épine dorsale des revenus d’Amazon, Le chiffre d’affaires a connu sa croissance la plus lente Dans les minutes, les dirigeants ont déclaré que cela ralentirait encore plus.

« À la fin du trimestre, nous étions dans une fourchette de croissance moyenne de 20 %, alors reportez cette prévision au quatrième trimestre – nous ne savons pas comment cela se produira, mais c’est notre hypothèse globale », a déclaré le directeur financier d’Amazon. Brian Olsavsky a déclaré aux analystes après avoir annoncé la croissance trimestrielle de 27,5%.

Ce fut un net ralentissement pour AWS, qui a affiché une croissance de 33 % au deuxième trimestre, de 37 % au premier trimestre, de 37 % au quatrième trimestre 2021 et de 39 % il y a un an. Cela ne devrait pas être trop surprenant, bien que de plus petits rivaux aient signalé un ralentissement similaire plus tôt dans la semaine.

L’activité cloud Azure de Microsoft a augmenté de 35 % au premier trimestre de l’exercice, contre 40 % au trimestre précédent et 50 % un an plus tôt, et les dirigeants s’attendaient à une nouvelle baisse de cinq points de pourcentage ce trimestre. Le Google Cloud d’Alphabet ralentit également, bien qu’il ait été un point positif pour une croissance à deux chiffres. Trimestre décevant du géant de la publicité et de la recherche sur Internet. Les services cloud de Google ont augmenté de 37,6 % au troisième trimestre, contre 35,6 % au deuxième trimestre, mais en baisse par rapport à 43,8 % au premier trimestre et à 44,6 % au quatrième.

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Les lecteurs réguliers de cette chronique ne devraient pas non plus être surpris Nous nous attendions il y a trois mois (peut-être trop tôt) qu’un ralentissement était sur le point de se produire. Probablement Cela aurait dû arriver en 2020Cependant, la pandémie de COVID-19 a poussé les entreprises à se précipiter pour renforcer leurs services cloud, car le travail à distance a soudainement conduit au passage au cloud principal pour de nombreuses entreprises.

Dernièrement, cependant, les plus grandes entreprises avec des charges de travail plus complexes ont fermé ou retardé des projets majeurs, réduisant leurs dépenses en puissance de cloud computing dont elles auraient eu besoin pour prendre en charge l’hème.

Maribel Lopez, analyste principale chez Lopez Research, a déclaré : Rejoignez MarketWatch pour anticiper un ralentissement des dépenses liées au cloud plus tôt cette année. « L’un concerne la maîtrise du Far West et la rationalisation des dépenses que les entreprises ont effectuées pendant COVID pour garder les lumières allumées », conduisant aux coupes que nous voyons maintenant. Deuxièmement, les récentes vagues de charges de travail dans le cloud par des secteurs qui migrent encore lentement vers le cloud – comme le gouvernement, la santé et l’éducation – « sont les plus complexes, les plus longues et les plus difficiles à migrer rapidement vers le cloud ». Enfin, il existe une crainte générale liée à l’environnement macroéconomique, qui conduit à des coupes là où les dirigeants peuvent en trouver.

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La réaction de Wall Street a été rapide et énergique, avec plus de 300 milliards de dollars de valeur marchande arrachés à Microsoft et Amazon rien que cette semaine, si la forte baisse d’Amazon se poursuit jusqu’à la séance après les heures normales de travail de jeudi. Mais c’est là qu’il est utile de penser à une vision à plus long terme : ce n’est pas parce que la croissance du cloud décline que la technologie n’est toujours pas fondamentale pour l’avenir.

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Microsoft et Amazon continueront de développer et de vendre leurs offres de cloud computing, et ils y verront de bonnes marges. Google continue d’investir dans son activité cloud, ajoutant 2 000 nouveaux employés avec son acquisition de Mandiant au dernier trimestre, et les dirigeants ont déclaré cette semaine que les entreprises et les gouvernements en étaient encore aux premiers jours de l’adoption du cloud public.

« Nous sommes satisfaits de la dynamique du Cloud et nous restons ravis de l’opportunité à long terme », a déclaré cette semaine la directrice financière d’Alphabet, Ruth Porat, aux analystes.

De nombreux analystes sont d’accord. « Le passage au cloud est encore compromis à moins de 50% », a déclaré cette semaine Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, dans une note sur Microsoft. La croissance ralentit alors que l’inflation se poursuit et qu’un dollar fort en dehors des États-Unis frappe les lignes de revenus de nombreux géants de la technologie, obligeant de nombreuses entreprises à cesser de dépenser, mais il s’agit d’un problème à court terme.

Passer à un fournisseur de cloud n’est pas pour les âmes sensibles, mais plutôt une transition qui, dans certains cas, prend plus de temps que prévu. Il en va de même pour investir dans le cloud sur le long terme, même avec un peu de douleur maintenant. Il reste une partie importante et importante du secteur technologique, une activité essentielle qui a permis aux entreprises de continuer à fonctionner dans le monde entier pendant la pandémie. Quel que soit le taux de croissance futur, le cloud est là pour rester.

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