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Australian Oil Search soutient l’offre de 6,2 milliards de dollars en actions de Santos

Une photo du logo de la société australienne de production pétrolière et gazière Santos Ltd est prise dans leurs bureaux de Sydney le 15 février 2016. REUTERS/Jason Reed/photo d’archive/photo d’archive

  • Il créera les 20 plus grandes sociétés pétrolières et gazières mondiales
  • La transaction est soumise à la réalisation d’une due diligence
  • Oil Search recherche un nouveau PDG
  • Les actions de Oil Search bondissent de 8%, Santos de 3,5%

SYDNEY (Reuters) – Oil Search (OSH.AX) a annoncé lundi son intention de recommander une offre de rachat renforcée de Santos Ltd (STO.AX), d’une valeur de 8,4 milliards de dollars australiens (6,2 milliards de dollars), dans le cadre d’un accord qui allait émerger. L’une des 20 premières sociétés pétrolières et gazières mondiales.

Santos, deuxième producteur indépendant de gaz d’Australie, a relevé son offre de 6,5% à 0,6275 nouvelle action Santos par action Oil Search contre 0,589, qui a été rejetée en juin par le producteur de pétrole et de gaz de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Lire la suite.

Sur la base du cours de clôture de Santos vendredi, l’accord valorise Oil Search à 4,05 dollars australiens par action, soit 6% de la prime de clôture de Oil Search vendredi. Les actions de Oil Search se sont négociées lundi légèrement en dessous de l’offre révisée, indiquant le soutien des investisseurs à l’accord.

“Nous sommes heureux. Nous soutenons l’accord. Nous pensons que l’entreprise combinée est définitivement meilleure que les sociétés individuelles”, a déclaré Matthew Haupt, gestionnaire de portefeuille chez Wilson Asset Management, qui détient des actions dans Oil Search et Santos.

Les actionnaires d’Oil Search détiendraient environ 38,5% du groupe combiné, les actionnaires de Santos détenant environ 61,5%, par rapport à l’offre initiale faite en juin qui aurait donné aux actionnaires d’Oil Search une participation de 37% dans le groupe combiné.

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Kevin Gallagher, directeur général de Santos, a déclaré que la fusion créerait un “champion régional sans égal en termes d’échelle et de portée avec un portefeuille unique et diversifié d’actifs pétroliers et gaziers à long terme et à faible coût” en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Papouasie-Nouvelle-Guinée Guinée) et en Alaska.

Le groupe combiné détiendra une participation plus importante d’Exxon Mobil Corp. (XOM.N) dans le projet convoité PNG LNG, que Wilson Haupt a déclaré que Santos pourrait chercher à vendre au français TotalEnergies SE (TTEF.PA), propriétaire du projet Papua LNG. . .

Sous réserve que chaque société achève sa due diligence sur l’autre, le conseil d’administration d’OilSearch a l’intention de recommander à l’unanimité aux actionnaires de voter en faveur de l’offre révisée en l’absence d’une proposition supérieure, a déclaré OilSearch.

L’approche de Santos est arrivée à un mauvais moment pour Oil Search alors qu’elle recherche un nouveau PDG pour remplacer Keiran Wulff, qui a démissionné le mois dernier après seulement 17 mois de travail en raison de problèmes de santé et d’une plainte de dénonciateur. Lire la suite

Santos a présenté une première approche le 25 juin, mais la proposition n’a été révélée que quelques semaines plus tard après que le président d’OilSearch, Rick Lee, lors d’un appel téléphonique au sujet de la démission de Wolff, a déclaré aux analystes que la société n’avait reçu aucune approche.

(1 $ = 1,3631 dollars australiens)

Reportage supplémentaire de Samir Manekar à Bengaluru et Jimmy Freed à Sydney ; Montage par Daniel Wallis et Diane Kraft ; Montage par Sonali Pol

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